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期市聚焦需求预期改善沪基金属全线收涨清华立体通知书

通讯
来源: 作者: 2019-07-05 09:43:26

[期市聚焦]需求预期改善 沪基金属全线收涨

SMM8月5日讯:近期各国公布的一连串经济数据较乐观;中国发展和改革委员会表示将增加地产等领域投资;中国股市沪综指周一创近8个月新高,分析人士认为金属需求前景将改善,但全球供应预期增加令铜投资者谨慎。

昨日LME基本金属场外全线收涨,其中LME3个月期铜收涨0.91%,报7141美元/吨;LME3个月期铝收涨2.54%,报2032.25美元/吨;LME3个月期锌收涨2.54%,报2403美元/吨;LME3个月期铅收涨1.79%,报2274美元/吨;LME3个月期锡收涨0.22%,报22500美元/吨;LME3个月期镍收0.8%,报18569美元/吨。 》查看隔夜外盘行情

今日沪市基本金属延续外盘涨势全线高开,其中铜小幅下挫后反弹,锌铝横盘整理。截止日间收盘,沪铜1410涨0.58%报50570元/吨;沪铝1410涨0.75%报14110元/吨;沪铅1410涨0.3%报14905元/吨;沪锌1410收涨1.4%报17045元/吨。

宏观面

欧洲

欧盟统计局(Eurostat)周一公布的数据显示,欧元区6月生产者价格指数(PPI)走高,录得近六个月以来的首度回升,表明欧元区企业的定价能力或有所好转。

德国7月新车销售大幅增加,因消费者涌入高端品牌市场,这暗示长达数年之久的欧洲汽车行业低迷期可能告一段落。

上周末葡萄牙与欧盟官员周末紧急会谈后,同意动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救陷入危难的国内最大上市银行圣灵银行(BES),而葡萄牙几个月前才刚退出国际救助计划。

市场研究机构Sentix周一公布的一份调查报告显示,欧元区8月投资者信心意外暴跌,主要原因在于欧盟对俄罗斯的制裁打击该地区经济预期,尤其是欧洲最大经济体德国的增长预期。欧元区8月Sentix投资者信心指数跌至2.7,预期9.0,前值10.1。

今日澳洲联储公布利率决定为2.50%,前值2.50%,预期值2.5%。

美国

美国供应管理协会(ISM)纽约分会周一发布报告称,美国7月ISM纽约企业活动指数升至68.1,录得2013年11月以来的高位,且连续四个月走高,6月为60.5。

美国谘商会(Conference Board)周一发布报告称,该国7月份就业趋势指数连续四个月走高,佐证世界最大经济体的劳动力市场在持续改善。美国7月谘商会就业趋势指数上升至120.31,6月份的修正为119.92。

美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周一(8月4日)表示,投资者可能低估了美联储(FED)未来两年的加息步伐。市场相信一句话,那就是“即使就业和通胀达到美联储目标,利率仍将在相当长时间内保持在低位”,对此,莱克表示,市场不应把这句话看得过重。

中国

7月四大行存款负增长约1.5万亿元,远不及存款额大增2.2万亿元的6月;7月四大行新增贷款约2100亿元,比6月少增约800亿元。7月四大行存贷款大幅减少,与6月猛增形成鲜明反差,资金面相对6月紧张。招行金融市场部高级分析师刘东亮说,7月资金面较6月相对紧张,主要与存款下降有关。由于四大行规模较大,其存款下降影响也较大,而股份制和城商行受惠于定向降准,可能加大了信贷投放,造成对资金的争夺。他进一步分析称,存款下降较大的一个很重要的原因,应是半年末冲存款,在储蓄率下降趋势下,银行对存款的争夺更加激烈,对资金面也更容易造成扰动。对于后续资金面情况,刘东亮认为,由于央行已经表达了二季度信贷投放过快的担忧,三季度很难再见到明显放松空间,估计资金面将较二季度有所紧张,但应好于7月。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计,下半年中国经济将呈现总体趋稳态势,预计GDP增长7.4%左右,CPI上涨2.5%左右;并建议保持微刺激政策取向,货币政策继续向中性略松方向微调。

为应对不断恶化的楼市,中国各地方政府或明或暗地放松限购政策。而继呼和浩特之后,明文松绑限购的城市越来越多。中国指数研究院认为,未来限购调整城市数量将进一步增加。中国发展和改革委员会表示,将在地产等领域增加投资,且当局将推进广泛的经济改革,例如调整财政和价格系统等。

行业及基本面

商品期货交易委员会(CFTC)称,截至7月29日该周,对冲基金和货币经理降低在铜期货和期权的多头头寸。

秘鲁矿业部副部长Guillermo Shinno 周一表示,批准对Southern Copper Corp 价值14亿美元Tia Maria项目的环境测评,为该项目建设扫除最后一个主要路障。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司在印尼的部门周一称,将在周三之前恢复铜精矿出口,第一批出货是对中国出口一万吨。自由港周五与印尼政府达成一项协议,使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端。

机构评论

麦格理认为有更大的因素将会左右铜价——中国的需求很快将会下降而全球铜供应很快将会增加。麦格理预计,今年年底铜价将跌至6500美元/吨。

中国作为铜最大的市场,占全球需求的45%。今年前六个月,中国新屋开工数每个月的同比增速都比去年同期低。此外,自今年3月中国政府反腐调查涉及国家电后,电总投资已经在下滑,而政府电对铜的需求占到了中国总需求的30%。麦格理认为,尽管目前中国尚未公布任何电反腐调查的结论,但是反腐总不会给政府信心去买更多的铜。

供应方面,麦格理预计下半年铜矿暴乱事件会减少;而且,矿业巨头Freeport McMoRan位于印尼的世界第二大铜矿——Grasberg铜矿已经重新开工,并将于八月中旬开始出货。 》查看全文

摩根士丹利分析师Joel Crane称:“需求良好并正在改善,这意味着供需面更加引人注意的金属将有好的表现。”Crane称,摩根士丹利更加看好锌,预计第四季度均价为2,205美元。

有分析师称,基本金属未来几日有走软可能。。的研究主管William Adams称:“基本金属价格或回落,锌和铝等可能守住或回吐部分强劲涨幅,这些金属价格回撤将更有意义。”

经纪公司Triland称,LME期镍 技术面正在恶化,周五收位低于支撑位18,500美元,且之后触及100日移动均线,为本年初牛市开始以来首次。“这是一个明显信号,镍不大可能在短期内恢复上行趋势,且在下周面临进一步卖压的可能性增加,”Triland周五在报告中表示。

国信期货/顾冯达:近期,股市和工业品都波动较大,有色调整后守住关键支撑,仍处上攻态势,但品种预计将延续分化,铜高位震荡上方空间料受限,而铝锌铅8月或还有机会,黑色产业品品种则出现超跌反弹行情,焦煤螺纹短线相对铁矿石和焦炭更强,但近阶段行情散户做有难度,操作盈利不容易,投资组合倒是更保守安全些。

库存数据

铜:8月4日伦铜库存减少25吨至146175吨,再创年内新低,为2008年8月来的低点,同时注销仓单占库存比微跌至21.82%;截止8月1日,上期所沪铜库存报108393吨,较上周增加6248吨,为6周来第5次增加。

铝:8月4日伦铝库存减少7400吨至吨,目前仍处于2012年9月的水平,同时伦铝注销仓单占库存比微升至58.28%,为6月20日来最低。此外,截止8月1日,上期所沪铝库存报375117吨,较上周小幅减少3156吨,为连减5周,降至年内3月28日来的低点。

铅:截至到8月1日,上期所铅库存报68597吨,周度增947吨,连续两周增加;截至到8月4日,LME铅库存报215650吨,日增100吨,处于今年来的高位。

锌:截至到8月4日,LME伦锌库存655075吨,日减200吨,仍处于2012年以来低位;沪锌库存大幅下降,截至8月1日,沪锌库存报203357吨,较上周减2633吨,仍处于2012年以来的去库存过程。

周二重点关注

15:55 德国7月服务业PMI终值

16:00 欧元区7月服务业PMI终值

16:00 欧元区7月综合PMI终值

17:00 欧元区6月零售销售月率

22:00 美国6月工厂订单月率

22:00 美国7月ISM非制造业PMI


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